Nu, una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes del mundo, publicó sus resultados financieros del cuarto trimestre y del año completo 2024. Los resultados financieros están expresados en dólares estadounidenses y se presentan de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) – International Financial Reporting Standards (IFRS).
El comunicado de resultados completo está disponible en el sitio web de Relación con Inversionistas de la Compañía en www.investors.nu, así como los detalles de la conferencia telefónica sobre resultados, que Nu realizará hoy a las 5:00 p.m., hora del este, y a las 7:00 p.m., hora de Brasilia.
Un año transformador para Nu
“El 2024 fue un año transformador para Nu a medida que avanzamos en nuestra misión de empoderar a millones de personas en América Latina con servicios financieros accesibles, transparentes y de bajo costo. Ahora prestamos servicios a más de 114 millones de clientes, con 20.4 millones de nuevas incorporaciones durante el año, mientras fortalecemos el compromiso y profundizamos las relaciones bancarias principales.
“Logramos $11.5 mil millones de dólares en ingresos, un crecimiento del 58% interanual en una base neutral en términos de tipo de cambio, y el ingreso neto casi se duplicó con respecto a 2023, alcanzando cerca de $2 mil millones de dólares. Avanzamos en todas nuestras prioridades con avances significativos en nuestra estrategia de altos ingresos en Brasil, ampliamos nuestra presencia en México y ampliamos nuestro portafolio con NuCel y NuTravel. Mientras nos preparamos para expandir nuestros productos y servicios a nivel mundial, seguimos enfocados en la ejecución, la innovación centrada en el cliente y el crecimiento sostenible en nuestros mercados actuales”, dijo David Vélez, fundador y CEO de Nubank.
Resumen de los resultados del cuarto trimestre de 2024 y del año completo:
A continuación se presentan los resultados más destacados del cuarto trimestre de 2024 y del año completo 2024 de Nu Holdings Ltd.:
Resultados operacionales destacados:
- Crecimiento de clientes: Nu añadió 4.5 millones de clientes en el cuarto trimestre de 24 y 20.4 millones en el año fiscal 2024, alcanzando un total de 114.2 millones de clientes en todo el mundo a 31 de diciembre de 2024, lo que refleja un aumento interanual del 22%. Esta expansión refuerza la posición de Nu como una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes y de más rápido crecimiento del mundo. En Brasil, Nu se ha convertido en la tercera institución financiera por número de clientes, según el Banco Central de Brasil. México superó el hito de los 10 millones de clientes y Colombia alcanzó los 2.5 millones de clientes, manteniendo su impulso positivo tras el lanzamiento de Cuenta Nu.
- Tasas de participación y actividad: El Ingreso Promedio Mensual por Cliente Activo (ARPAC por sus siglas en inglés) se sitúa en $10.7 en el cuarto trimestre de 2024, y las cohortes más maduras ya alcanzan los $25 dólares. Sobre una base neutral de tipo de cambio (FXN), creció un 5% secuencialmente y un 23% interanual, frente a los $10.6 de hace un año. La tasa de actividad mensual es del 83.1%. Si bien el crecimiento de clientes en México y Colombia superó a Brasil, los niveles de actividad inicialmente más bajos en estos países impactaron temporalmente nuestra tasa de actividad consolidada.
- Plataforma operativa de bajo costo: El costo promedio mensual de servicio por cliente activo se mantuvo por debajo del nivel de un dólar, en $0.8 por cliente, lo que demuestra el fuerte apalancamiento operativo del modelo de negocio. El ratio de eficiencia de la empresa mejoró 150 puntos básicos (bps) secuencialmente, alcanzando un 29.9% y más de 610 bps mejor que el año pasado.
- Calidad de activos: Nuestro principal indicador, el ratio de morosidad de 15 a 90 días (NPL), disminuyó nuevamente durante el cuarto trimestre, bajando 30 bps respecto al trimestre anterior a un 4.1%. Esta mejora refleja un cambio hacia perfiles de clientes y productos de menor riesgo en tarjetas de crédito, combinado con una mayor proporción de préstamos garantizados. Este movimiento también se alinea con la estacionalidad observada en el cuarto trimestre. El índice de morosidad +90 disminuyó en 20 bps a un 7.0%, alineado con la estacionalidad y tendencias pasadas de la relación de 15-90 días. La métrica de NPL de más de 90 días se comporta más como una medida de stock que de flujo, ya que refleja el inventario de cuentas que estaban en la categoría de 15-90 días en trimestres anteriores.
Aspectos financieros destacados:
- Utilidad neta y utilidad ajustada: A nivel Holdings, Nu continuó aumentando su rentabilidad y registró una utilidad neta para el cuarto trimestre de 2024 de $552.6 millones, un aumento del 7% secuencialmente y del 85% respecto al cuarto trimestre de 2023 en una base neutral de tipo de cambio (FXN), con un ROE anualizado del 29%. Para el año fiscal 2024, la utilidad neta casi se duplicó, alcanzando los $1.97 mil millones de dólares en comparación con $1.03 mil millones en el año fiscal 2023. La utilidad neta ajustada para el cuarto trimestre de 2024 aumentó un 87% respecto a los niveles de 2023, alcanzando $610.1 millones, con un ROE ajustado anualizado del 32%. La utilidad neta ajustada alcanzó $2.2 mil millones en el año fiscal 2024, en comparación con $1.19 mil millones en el año fiscal 2023. Estos resultados nos ubican entre las instituciones financieras más rentables a nivel mundial, incluso manteniendo una posición de capital excedente significativa a nivel del holding.
- Ingresos: Los ingresos de Nu en el año fiscal 2024 aumentaron un 58% interanual, alcanzando $11.51 mil millones en el año fiscal 2024 y $2.99 mil millones en el cuarto trimestre de 2024, manteniendo una alta trayectoria de crecimiento mientras fortalecen significativamente nuestros resultados financieros, demostrando la eficiencia y el poder de acumulación de nuestro modelo de negocio.
- Utilidad Bruta: La utilidad bruta de Nu se sitúa en $1.36 mil millones en el cuarto trimestre de 2024, un aumento secuencial del 8% y un aumento del 44% interanual, con $5.24 mil millones en el año fiscal 2024 en comparación con $3.49 mil millones en el año fiscal 2023, ambos en términos FXN. El margen de utilidad bruta fue del 45.6%, acercándose a los niveles de 2023 a pesar de los mayores costos de financiamiento esperados en nuevas geografías.
- Liquidez: A 31 de diciembre de 2024, Nu tenía una cartera generadora de intereses (IEP por sus siglas en inglés) de $11.2 mil millones, un aumento del 75% interanual FXN. La cartera de préstamos más que se duplicó durante el año alcanzando $6.1 mil millones de dólares, un aumento secuencial del 22%, también en términos FXN. La cartera de tarjetas de crédito se expandió un 28% interanual del cuarto trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2024, y un 9% secuencialmente FXN, alcanzando $14.6 mil millones. Los depósitos totales aumentaron un 55% interanual FXN a $28.9 mil millones en el cuarto trimestre de 2024. En Brasil, los depósitos alcanzaron $23.1 mil millones de dólares, un aumento secuencial del 11% FXN.
- Utilidad Neta por intereses: Aumentaron un 57% interanual. Secuencialmente, la utilidad neta por intereses se expandió un 9% trimestre a trimestre FXN, alcanzando un récord de $1.7 mil millones. El margen neto de intereses (NIM) se contrajo 70 puntos básicos secuencialmente a 17.7% en el cuarto trimestre de 2024, principalmente debido a la volatilidad del tipo de cambio y nuestra estrategia de depósitos en México y Colombia. El NIM ajustado por riesgo se comprimió 60 puntos básicos trimestre a trimestre a 9.5%, impulsado por la disminución de 70 puntos básicos en NIM, que fue parcialmente compensada por mejoras en el costo del riesgo.
Aspectos destacados de negocio – Desempeño en 2024 en relación a las prioridades de la compañía:
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- Expansión Internacional: Alcanzamos el hito de 10 millones de clientes en México, un aumento del 91% interanual (12% de la población adulta del país). Los depósitos aumentaron un 438% desde 2023 hasta $4.5 mil millones, y la base de clientes de tarjetas de crédito se expandió un 70% a 5.6 millones.
- Aumento de préstamos garantizados en Brasil: La cartera de préstamos garantizados creció un 615% interanual, alcanzando $1.4 mil millones, lo que representa el 23% de nuestra cartera total de préstamos. Se firmaron nueve nuevos acuerdos con contrapartes de garantía en el sector público, ampliando el mercado total disponible para préstamos de nómina al 70% del segmento.
- Progreso en clientes de altos ingresos y SuperCore en Brasil: La base de clientes de Ultravioleta se expandió un 132% interanual, alcanzando cerca de 700,000 clientes. El volumen de compras trimestrales con tarjetas de crédito Ultravioleta aumentó un 106% interanualmente, alcanzando $1.8 mil millones en el cuarto trimestre de 2024, representando el 10% de nuestro volumen de compras con tarjetas de crédito en Brasil. Nuestro NPS de 84 continúa destacándonos como la marca más querida entre los clientes de altos ingresos.
- La plataforma de dinero se está convirtiendo en una realidad: Nuestro Marketplace tuvo más de 1 millón de clientes realizando compras en la plataforma durante el año. También lanzamos NuTravel, con la garantía del mejor precio, combinado con una cuenta multicurrency, y presentamos NuCel, nuestro servicio MVNO en asociación con Claro, diversificando aún más nuestras ofertas, fortaleciendo el ecosistema de Nu y expandiendo nuestro mercado disponible.
Notas a pie de página
1 Las medidas neutrales de tipo de cambio se calcularon para presentar cuáles habrían sido dichas medidas en períodos/años anteriores si los tipos de cambio se hubieran mantenido estables desde estos períodos/años anteriores hasta la fecha de la información financiera más reciente de la Compañía.
2 La tasa de actividad se define como los clientes activos mensuales divididos por el número total de clientes en una fecha específica.
3 La utilidad neta ajustada es una medida no IFRS calculada utilizando la utilidad neta ajustada por los gastos relacionados con la compensación basada en acciones de Nu, así como la contabilidad de cobertura y los efectos fiscales relacionados con estos elementos, entre otros. Para obtener más información, consulte “Conciliaciones y medidas financieras no NIIF – Conciliación de ingresos netos ajustados”.
Este contenido es parte de la misión de Nu. C.F. de dar a las personas control sobre su vida financiera. ¿Todavía no estás familiarizado con Nu? Conoce más sobre nuestros productos y nuestra historia haciendo clic en el botón morado de arriba en este blog.
